F1 visa and Taxes

[LA1]

Вопрос к людам которые фаилили налоги на F1 визе.
В прошлом году я фаилил через TurboTax.com форма N-1040
Сеичас передь тем как сделать тоже самое, поискал по интернету и узнал что F1 студенты не могут фаилить онлаин, а долнжы фаилить эту форму N-1040NR.

Подскажите как вы фаилили налоги и будут ли проблемы у меня из-за неправильного зафаиливания в прошлом году?
Спасибо.

[perkins]

заполнял бумажную форму и отсылал. Что будет если поймут что в прошлом году вы заполняли 1040 а не 1040NR незнаю, но думаю пересчитают ваш taxreturn за прошлый год и заставят вас доплатить наверное с процентами.

[inside]

Подскажите как вы фаилили налоги и будут ли проблемы у меня из-за неправильного зафаиливания в прошлом году?
Спасибо.

Будут.
Вам сюда:
http://www.irs.gov/taxtopics/tc308.html

[woody]

Будут.

не будут, а могут быть. но вобщем и целом - проще перефайлить, на средней аспирантской зарплате на F1 это будет баксов 400-500, не та сумма что бы рисковать.

[perkins]

Будут.

не будут, а могут быть. но вобщем и целом - проще перефайлить, на средней аспирантской зарплате на F1 это будет баксов 400-500, не та сумма что бы рисковать.

незнаю откуда автор, но я будучи на F1 файлил налоги с учетом российского tax treaty и возврашал все до цента. Но если автор tax treaty не может использовать и заполняя 1040 учитывал и стандартный tax deduction(5700$ или сколько там было год назад) и tax exemption и получил еше 400$ tax credit от Обамы, то вернуть придется 1000$ с лишним, ведь заполняя 1040NR нет tax deduction. Плюс еше проценты вернуть попросят. Ну короче вопрос не на 400$

[woody]

незнаю откуда автор, но я будучи на F1 файлил налоги с учетом российского tax treaty и возврашал все до цента. Но если автор tax treaty не может использовать и заполняя 1040 учитывал и стандартный tax deduction(5700$ или сколько там было год назад) и tax exemption и получил еше 400$ tax credit от Обамы, то вернуть придется 1000$ с лишним, ведь заполняя 1040NR нет tax deduction. Плюс еше проценты вернуть попросят. Ну короче вопрос не на 400$

интересно ... по этой части что-ли возвращали ?

ARTICLE 18
Students, Trainees and Researchers
1. An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other
Contracting State and who is temporarily present in that other State for the primary purpose of:
a) studying at a university or other accredited educational institution in that other State,
or
b) securing training required to qualify him to practice a profession or professional
specialty, orc) studying or doing research as a recipient of a grant, allowance, or other similar
payments from a governmental, religious, charitable, scientific, literary, or educational
organization,
shall be exempt from tax by that other State with respect to payments from abroad for the purpose of
his maintenance, education, study, research, or training, and with respect to the grant, allowance, or
other similar payments.
2. The exemption in paragraph 1 shall apply only for such period of time as is ordinarily necessary
to complete the study, training or research, except that no exemption for training or research shall
extend for a period exceeding five years.

[inside]

Будут.

не будут, а могут быть. но вобщем и целом - проще перефайлить, на средней аспирантской зарплате на F1 это будет баксов 400-500, не та сумма что бы рисковать.

А можно пойти и магазин ограбить, проблемы, конечно, могут быть, но ведь могут и не быть:) Просто если законодательство говорит, как нужно поступать в подобной ситуации, то может быть проще его соблюадать?;)

LA1, вы видимо изначально файлили налоги в неправильном статусе. Возможно, даже получали какие-то плюшки, доступные только резидентам. Если вы свой следующий ретурн пошлете как NR, то IRS весьма справедливо офигеет, и может вступить с вами в переписку\устроить аудит. Оно вам надо?

[LA1]

Я из России. Помню когда я оформлял свои первыи tax return (Work & Travel USA ) через H&R Block они использовали этот tax treaty и мне все вернули.

За прошлыи год вернуть по-ходу придется $400 стимулус + %.

Поиду в H&R Block и попробую зафаилить оба tax return за этот и прошлыи год.

[perkins]

незнаю откуда автор, но я будучи на F1 файлил налоги с учетом российского tax treaty и возврашал все до цента. Но если автор tax treaty не может использовать и заполняя 1040 учитывал и стандартный tax deduction(5700$ или сколько там было год назад) и tax exemption и получил еше 400$ tax credit от Обамы, то вернуть придется 1000$ с лишним, ведь заполняя 1040NR нет tax deduction. Плюс еше проценты вернуть попросят. Ну короче вопрос не на 400$

интересно ... по этой части что-ли возвращали ?

ARTICLE 18
Students, Trainees and Researchers
1. An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other
Contracting State and who is temporarily present in that other State for the primary purpose of:
a) studying at a university or other accredited educational institution in that other State,
or
b) securing training required to qualify him to practice a profession or professional
specialty, orc) studying or doing research as a recipient of a grant, allowance, or other similar
payments from a governmental, religious, charitable, scientific, literary, or educational
organization,
shall be exempt from tax by that other State with respect to payments from abroad for the purpose of
his maintenance, education, study, research, or training, and with respect to the grant, allowance, or
other similar payments.
2. The exemption in paragraph 1 shall apply only for such period of time as is ordinarily necessary
to complete the study, training or research, except that no exemption for training or research shall
extend for a period exceeding five years.

Ага именно по етой

[perkins]

Я из России. Помню когда я оформлял свои первыи tax return (Work & Travel USA ) через H&R Block они использовали этот tax treaty и мне все вернули.

За прошлыи год вернуть по-ходу придется $400 стимулус + %.

Поиду в H&R Block и попробую зафаилить оба tax return за этот и прошлыи год.

еше раз повторяю что возвратом стимулуса вы не ограничитесь. Если вы заполняли 1040 в прошлом году, то налоги вы считали таким образом: Зарплата за год-5700(tax deduction)-3650(tax exemption) и от етой суммы платили налог. Плюс получили стимулус.
А должны были если не учитывать tax treaty считать вот так: Зарплата-3650 и от етой суммы платить налог. Т.е. разница получается помимо стимулуса еше и налог за платить за 5700$, т.е. ето еше 600-700$.
Мне кажется сейчас tax treaty применить будет проблематично.

У меня друг на Ф1 заполнял по незнаию первый год 1040, второй 1040НР(без treaty) a tretij 1040NR(но решил уже с treaty). Видимо ето разнообразие смутило ИРС и они его ретурн решили посчитать сами, вообшем вместо почти 2К ретурна он получил 4$. ИРС заявили что была допушена ошибка, tax treaty он применять не должен и посчитали как хотели сами. Даже без тах треаты там возврат получался 600$. Вообшем он с ними долго бодался. Т.е. бодание происходит в таком виде звонишь беседуешь, тебе говорят перезвоним через месяц, через месяц звонят и говорят sorry, но мы правы. Далее идет разговор с супервайзером, которая говорит что мол да что-то мы напутали, позвоним через месяц, через месяц тоже самое. Ну вообшем 5 месяцев боданий ни к чему не привели

[woody]

Ага именно по етой

т.е. вам и за обучение, и стипендию, что-ли российская сторона платила ? я как этот кусок не перечитываю, так получается что налогом не облагаются только эти средства. а не TA/RA зарплата американского универа.

[perkins]

Ага именно по етой

т.е. вам и за обучение, и стипендию, что-ли российская сторона платила ? я как этот кусок не перечитываю, так получается что налогом не облагаются только эти средства. а не TA/RA зарплата американского универа.

насамом деле ета тема обсуждалась много раз и к однозначному ответу так и не пришли. Дело ясное что дело темное. Кто-то считает как и вы, а кто-то считает что ето не только имеется ввиду деньги идушие из россии. У нас например в универе россияне на H1 налоди не платили и с них их даже не удерживали первые 5 лет. Со студентов же налоги удерживались и утверждалось что tax treaty на студентов из России не работает, но при етом там же утверждали что например для студентов из Грузии tax treaty(бывшего СССР) работает. Вообшем путаница была еше та и все зависило от тети Клавы которая етим заведует в университете. У моего друга в другом университете налоги не снимали вообше и сразу подводили ето дело под tax treaty. Короче говоря среди моих знакомых все Россияне и Украинцы пользовались tax treaty. А вот у знакомых молдован такая штука не прокатила, они как раз пытались воспользоваться СССР-овским treaty, но IRS ето не понравилось

[Trespassers W]

Если мне не изменяет память под tax treaty попадают любые иностранные студенты на J или F визе из стран бывшего СССР. После распада СССР некоторые страны заключили новые tax treaty с USA (по моему Россия, Казахстан, балтийские страны). Если новое соглашение не было заключено, то работает старое соглашение с СССР. По нему из под налогов выводится до $10000 дохода в течение первых 5 лет пребывания в US в нерезидентском статусе.

[kryll]

or c) studying or doing research as a recipient of a grant, allowance, or other similar
payments from a governmental, religious, charitable, scientific, literary, or educational
organization,
shall be exempt from tax by that other State with respect to ..... and with respect to the grant, allowance, or
other similar payments.

Согласно пункту с вышеприведенного текста "studying or doing research as a recipient of a grant" - вне зависимости от страны выдающей грант освобождается от налогов на 5 лет. В большинстве мест стипендии студентов (F-1) и зарплаты постдоков(J-1, H-1) платятся из грантов (NIH, NSF e.t.c), так что теоретически многие подходят под этот пункт. Единственная проблема - университет пропускает деньги из гранта через свой payroll и соответственно представляет это как зарплату на W-2. Большинство известных мне людей объясняли это в письме к IRS, подтверждая факт что их стипендия платится из гранта, и получали деньги назад. Не знаю выживало ли это объяснение при аудите.

[Annetta]

Ага именно по етой

т.е. вам и за обучение, и стипендию, что-ли российская сторона платила ? я как этот кусок не перечитываю, так получается что налогом не облагаются только эти средства. а не TA/RA зарплата американского универа.

Кроме TA/RA есть еще и просто стипендия ака Fellowship, ее вроде как и можно подвести под tax treaty. Там нигде не написано про российское происхождение оной.

[woody]

Кроме TA/RA есть еще и просто стипендия ака Fellowship, ее вроде как и можно подвести под tax treaty. Там нигде не написано про российское происхождение оной.

сколько универов - столько и мнений ... UofU, к примеру, считал что под Tax Treaty подпадают только индусские студенты, а российские и украинские - нет.

[Annetta]

Кроме TA/RA есть еще и просто стипендия ака Fellowship, ее вроде как и можно подвести под tax treaty. Там нигде не написано про российское происхождение оной.

сколько универов - столько и мнений ... UofU, к примеру, считал что под Tax Treaty подпадают только индусские студенты, а российские и украинские - нет.

А какое отношение сам университет имеет к налогам?

[sondo]

Ага именно по етой

т.е. вам и за обучение, и стипендию, что-ли российская сторона платила ? я как этот кусок не перечитываю, так получается что налогом не облагаются только эти средства. а не TA/RA зарплата американского универа.

"... and with respect to the grant, allowance, or other similar payments."
здесь не указано какая страна платит

Я полностью в свое время возвращала когда постоком в штатах была.
При возврате налогов писала стандартное письмо с указанием номера трити и мне все возрващали.

[sondo]

Кроме TA/RA есть еще и просто стипендия ака Fellowship, ее вроде как и можно подвести под tax treaty. Там нигде не написано про российское происхождение оной.

сколько универов - столько и мнений ... UofU, к примеру, считал что под Tax Treaty подпадают только индусские студенты, а российские и украинские - нет.

Важно не мнение университета (у нас мнение зависело от того в H&R сидел в текущем году), а от IRS куда вы посылаете налоги и требуете возврат по трити.